股癌 EP630 | ⭐（2026-01-24）
📌 一句話摘要
- 散戶回歸，市場情緒高漲，留意高點拉回風險。
- AI雲端儲存需求具成長性，但股價表現與價格、時機點相關聯。
- 投資建立在驗證需求與供給的基礎上，多方考量才能降低風險。
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本集業配產品：Backbone、嘉義國際 (快速帶過)
📈 提及的股票與產業（重要！）
| 公司/族群 | 代號 | 謝孟恭看法 | 補充說明 |
|---|---|---|---|
| 建策 | 2474 | 僅提及，無具體看法 | 無 |
| 智邦 | 2345 | 僅提及，無具體看法 | 無 |
| 宏進 | 1806 | 僅提及，無具體看法 | 無 |
| 聯雅 | 3083 | 看好，從高速傳輸需求反推 | 需驗證需求是否真實 |
| 美光 | MU | 曾於低點買入，獲利後持股被追問 | BuySite朋友的實例 |
| NetApp | NTAP | 近期表現受壓，與記憶體價格有關 | 需等待價格平緩後觀察 |
| PSTG | 僅提及 | 近期表現受壓，與記憶體價格有關 | 需等待價格平緩後觀察 |
| AMD | 僅提及 | Server需求大，有缺貨可能 | |
| NVIDIA | 僅提及 | Server需求大，有缺貨可能 | |
| 記憶體 | N/A | 需求增長，可能導致零化銀工需緊縮 | 需留意產業趨勢 |
| 被動元件 | N/A | 曾有預期漲價，但業者看法保守 | 需多方考量 |
🎯 盤面觀察與市場看法
- 散戶回歸，市場情緒高漲，謝孟恭表示心情舒暢，認為這代表許多人還沒有享受財富增長，仍有參與空間。
- 提醒市場拉漲風險，以近期出現的黑色K線為例，若在獲利有限的情況下出現，容易被洗掉。
- 認為即使看對趨勢，時機點不對也可能失敗，強調投資需要賺到錢。
📝 聽眾問答精華
投資/產業問題
問題：如何判斷工需緊縮？如何驗證需求是真的，供給是真的跟不上？
回答重點：從需求端出發，反推技術與公司；考量合約價格變化、公司拉貨、訂單出現等；觀察法說會、研究報告，但資訊不一定能及時反映；多方考量產業圈人士的看法，並驗證。
提到的公司/技術：聯雅、零化銀、高速傳輸、記憶體、TLVR電感
問題：PSTG和NetApp表現不好，是否表示AI雲端儲存需求下降？
回答重點：認為主要受到Net價格上漲影響，不代表需求下降；建議等待價格平緩後再觀察。
提到的公司/技術：PSTG, NetApp, AI雲端儲存, 記憶體
問題：艾爾登法環DLC值得購買嗎？
回答重點：認為DLC整體設計不錯，但地圖較複雜；艾爾登法環本身設計精妙，若喜歡本傳再購買。
提到的公司/技術：艾爾登法環, DLC
生活/其他問題
- 節目開場分享了自己育兒經驗，強調陪伴孩子的重要性，並認為父母的行為會塑造孩子的童年。
- 提及親子專家說陪伴孩子，更是在養成未來的成年人。
🤖 AI 延伸分析
以下為 AI 補充，僅供參考
暗示解讀
- 謝孟恭說：「突然間來了一個超級大黑K，其實像前幾天就有那樣子的一個黑K，一般來講，如果那個黑K是在自己的獲利沒有很多的時候，老實講就被洗掉...」
- 可能含義：暗示市場可能出現大幅修正，建議投資人留意風險，適時止盈。目前市場漲幅過大，若出現黑K，可能被洗掉，因此需謹慎看待。
風險提醒
- 儘管AI雲端儲存需求是長期趨勢，但股價受多重因素影響，包括價格、時機點等，投資需謹慎。
- 投資市場派的看法，不可完全相信，需多方考量及驗證。
- 高點拉回風險，留意市場情緒過熱，適時止盈。
💡 謝孟恭金句
"買了之後，不會漲你也把它砍掉啊，對你買了之後，之後它都沒有漲，然後就算它真的告訴你說，會缺你還不是也不在意，因為來投資就是來賺錢的嘛。"
🚀 後續觀察重點
- 觀察記憶體價格走勢，及其對AI雲端儲存公司股價的影響。
- 留意市場上是否有出現大型黑K線，以及可能的修正時點。
- 關注聯雅等相關公司法說會及研究報告，驗證需求是否真實。