股癌 EP644 - EP644 | 🦇（2026-03-14）

📌 一句話摘要

• 記憶體族群再度成為市場焦點，但需注意技術迭代和長期趨勢。
• 在震盪盤中，保持自信與建立肌肉記憶，避免追漲殺跌，長期堅持策略。
• 兼顧投資與家庭生活，風控得宜，才能在市場變化中保持穩定心態。

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📈 提及的股票與產業（重要！）

公司/族群	代號	謝孟恭看法	補充說明
旺宏電子	2337	股價上漲，EMMC/Norflash報價上漲，搭上記憶體風潮	凱基出報告助漲，AI伺服器並非主要推動因素
穩懋	3105	曾買進，後停損	後續可因光通訊題材重新評估
美光	無	毛利可能衝到80幾%，市場看好	是國際大廠，表現強勢
宅班（不明）	無	積極投資CAPEX	表達對未來看好
建策	3016	未提及，但屬記憶體相關	屬於記憶體後段封裝測試廠
智邦	3025	未提及，但屬記憶體相關	屬於記憶體相關
宏進	3189	未提及，但屬記憶體相關	屬於記憶體相關
東巴（不明）	無	漲幅與春田（不明）不同	兩個事件需要分別定義
Astrobar	無	可自動讓孩子玩遊戲	遊戲推薦Pocopia

請務必完整列出所有提到的股票，不要遺漏！

🎯 盤面觀察與市場看法

1. 近期為戰鬥周，震盪盤中容易出現追漲殺跌，導致資金縮水。
2. 台股相對強勢，但仍會受到國際盤影響，夜盤波動較大。
3. 應對震盪盤的策略是建立肌肉記憶，對自己的判斷有自信，而非盲目追隨市場。

📝 聽眾問答精華

投資/產業問題

• 問題：關於不追賣飛股，是紀律問題、個性問題還是性格問題？
• 回答重點：不追賣飛股是因為對標的具有長期看法，不以短期漲跌作為買賣依據，將每一次操作視為獨立事件，以故事性判斷是否重新買入。
• 提到的公司/技術：旺宏、穩懋、記憶體、光通訊。

生活/其他問題

• 聽眾分享：陪伴孩子比工作更重要，在戰鬥周也要花時間陪家人。
• 謝孟恭表示：身為父親，生活與過去不同，需要接受並承擔責任，但同時也能從陪伴家人中獲得快樂。

🤖 AI 延伸分析

以下為 AI 補充，僅供參考

暗示解讀

• 謝孟恭說：「油價、一些有的沒有的指標，最後面我的勇氣是失去了一半...」
• 可能含義：除了技術面，外部經濟因素（例如油價）也影響了他的操作，提醒投資人要注意大環境變化。
• 謝孟恭說：「這個自信要怎麼樣去形成，或者說對每個人來說，真的都是要立刻有很大的自信，我覺得那不是，就是你還是要時間慢慢去堆疊」
• 可能含義：投資信心並非一蹴可幾，需要透過經驗累積和反思，才能建立穩固的投資邏輯。

風險提醒

• 記憶體族群的熱度可能已過熱，需留意技術迭代和市場變化。
• 震盪盤中追漲殺跌風險較高，投資人應保持理性，避免情緒化操作。
• 外部經濟因素可能對市場造成影響，投資人需留意大環境變化。

💡 謝孟恭金句

"小朋友並不是他自己要來的，你懂我意思嗎，就是你選擇他要來，所以你應該還是要多花時間在他身上。"

🚀 後續觀察重點

• 記憶體族群（旺宏、建策、智邦、宏進等）的後續表現，以及報價趨勢。
• 美光毛利率是否能達到80幾%，以及對記憶體市場的影響。
• AI伺服器對記憶體市場的實際需求，以及相關供應鏈的發展。
• 消費性電子市場的復甦，以及Apple摺疊機和Touch Mac的表現。
• 繼續關注市場動態，並根據自身情況調整投資策略。