股癌 EP646 - EP646 | 🦙（2024-03-21）
📌 一句話摘要
- 美國Data Center缺電，牽動Onsite發電與散熱產業鏈。
- 股癌分享與業界高官交流心得，強調保持彈性和學習能力。
- 市場百花齊放，投資者需謹慎配置，並隨時準備應對不確定性。
⚠️ 廣告業配
本集業配產品：NordVPN，提供網路加密與IP切換服務，適用於旅遊與海外連線。
📈 提及的股票與產業（重要！）
| 公司/族群 | 代號 | 謝孟恭看法 | 補充說明 |
|---|---|---|---|
| Bloom Energy | BE | 長期持有，數值觀察 | 美國Onsite發電供應鏈公司 |
| 建策 | 3016 | 無提及 | 散熱產業鏈 |
| 智邦 | 3025 | 無提及 | 散熱產業鏈 |
| 宏進 | 1888 | 無提及 | 散熱產業鏈 |
| 光通 | 4909 | 國民制服股，共識股 | 投資人普遍持有 |
| Plugable | - | 不喜歡 | 光通競爭對手 |
| CPU | - | 偏好 | 光通競爭對手 |
| 美光 | MU | 原本預期毛利80以上，實際70級 | 美股，投資圈過度樂觀 |
| 記憶體 | - | 臺股已出清，持有美股美光 | |
| SMR (小型核反應爐) | - | 不熟悉，未佈局 | Onsite發電新興選項，佔地廣大 |
| immersion cooling | - | 過去討論，胎死腹中，未來晶片高熱時或再討論 | 散熱技術，早期有公司嘗試未成功 |
| 原態電子 | - | 每年都說要起來，有時真的起來 | 過去常被提及的產業 |
🎯 盤面觀察與市場看法
- 美國Data Center缺電問題，核心是電網建設跟不上，而非電力產出不足，開始討論Onsite發電，如SMR。
- 散熱需求日益增加，晶片TDP越來越高，未來可能從冷水、冷媒到immersion cooling等方案。
- 臺股市場百花齊放，但投資者資金有限，需要謹慎選擇標的。
📝 聽眾問答精華
投資/產業問題
- 問題：(無明確的聽眾提問)
- 回答重點：分享與業界高官交流心得，了解更多產業情報，並強調保持彈性、不執著。
- 提到的公司/技術：產物相關股票（冷門股），散熱技術。
生活/其他問題
（簡短帶過）家裡的事情，時間有限，不參加聚會。
🤖 AI 延伸分析
以下為 AI 補充，僅供參考
暗示解讀
- 謝孟恭說：「有些東西，你當下在研究，那你發現說是浪費生命，你不要放棄，你要不要留著。」
- 可能含義：即使短期看不到效益，也別輕易放棄，市場變化快速，留有餘地以備未來發展。
- 謝孟恭說：「...美股的東西砍一砍，然後全部拿回來買臺股。可是我知道，每次我這個想法的時候，後來美股就會直接射出去...」
- 可能含義：對美股持謹慎態度，但同時觀察臺股機會，保持資金靈活性，避免過度集中投資。
風險提醒
- 全球地緣政治風險（伊朗戰爭），可能導致油價波動與市場震盪。
- 高估值股票存在下修風險，需注意風險控制。
- 投資決策應基於自身風險承受能力與財務狀況。
💡 謝孟恭金句
“沒有什麼是叫做絕對，沒有什麼叫做一定。” “吸收資訊越多，當然講都多多益善，只是你每天時間是有限的。”
🔍 後續觀察重點
- 美國Data Center電力問題的解決方案，以及SMR等Onsite發電技術的發展。
- 散熱技術的創新與應用，特別是immersion cooling的潛在機會。
- 市場動態與資金流向，關注高估值股票的風險與機會。
- 光通、記憶體等熱門股的後續表現。