Money DJ EP474 - DJ有事嗎 | Ep.241 通膨疑慮起 科技股是否仍有底氣（2024-03-19）
📌 一句話摘要
本集節目分析中東戰事與油價波動對美股與台股的影響，並聚焦法說會、新股上市、產業趨勢等，為投資人整理下週市場關注重點。
🔥 熱門族群速覽
| 族群 | 代表個股 | 重點觀察 |
|---|---|---|
| AI 相關 | 和升堂、新季型西藥、長茂、西里資訊 | AI應用增溫、MRCC需求、車用/AI應用成長、主權AI產業聯盟 |
| 航運 | 揚名 | 印巴航線混亂局勢 |
| 自行車 | 巨大美麗達 | 庫存調整、中國品牌崛起 |
| 網通 | 聯保 | 歐洲禁用中興/華為、Wi-Fi 7/8 |
| 金融 | 國泰金、華南金、王道銀行 | 春季法說、營運創高 |
| 工具機 | 上銀、陳泰 | 景氣回溫、關稅影響 |
| 綠色科技 | 預祥、利盈環保 | 半導體產業需求、循環經濟解決方案 |
📰 市場快訊
- 美股：關注中東戰事與油價波動，油價若維持高檔，可能影響通膨與聯準會降息預期。中長期仍需觀察大型科技股與AI股的表現。
- 臺股：下週法說會、媒體活動多，預計將釋出今年展望。關注電子股法說，以及航運、工具機等產業狀況。
- 外資動向：無明顯提及，但節目內容可推測外資對AI相關、綠色科技有興趣，且對工具機產業的看法較保守。
📅 下週大事日曆
| 日期 | 事件 | 影響 |
|---|---|---|
| 下週一 | 和升堂法說 | AI應用、MRCC需求 |
| 下週一 | 新智深法說 | 高現金殖利率、MAC星基/越南廠 |
| 下週二 | 揚名法說 | 航運狀況、印巴航線 |
| 下週二 | 日龍中華車法說 | 汽車關稅、車市買氣 |
| 下週三 | 陽情國際法說 | 展店效益、營收成長 |
| 下週三 | 聯索藥局通路大樹法說 | 盈利率止跌回升 |
| 下週四 | 華碩ZenBook A16新品發表會 | PC出貨量、產業平均表現 |
| 下週四 | 新季型西藥媒體活動 | 新簽授權、營收成長 |
| 下週四 | 長茂媒體活動 | AI排解、產能南移 |
| 下週五 | 磁性元件建廠商聯保記者會 | 網通轉單、Wi-Fi 7/8 |
| 下週五 | 西里資訊主權AI產業聯盟簽約 | AI轉型、合作效益 |
| 下週五 | 華電網媒體活動 | 政府專案、標案成長 |
| 全週 | 國泰金、華南金、王道銀行法說 | 營運狀況、獲利改善 |
| 全週 | 臺灣國際工具機展 | 景氣回溫、關稅影響 |
| 全週 | 自行車展 | 產業復甦、毛利率改善 |
| 全週 | 創新服務、利盈環保、想溫馨、神達數位、預祥上櫃/上市 | 新股表現、產業動向 |
📈 個股點名
- 看多：
- 預祥(7909)：5奈米以下先進製程擁有高話語權，獲利有望賺一個股本。
- 利盈環保(7820)：半導體產業需求強勁，中科/南科新廠稼動率提升，營收預期年增四成以上。
- 聯保(7760)：歐洲禁用中興/華為，臺系網通客戶有轉單機會，Wi-Fi 7/8放量出貨，有望雙位數成長。
- 陽情國際(7760)：擴大展店、規模經濟效益，盈利率看升，全年動能有望優於去年。
- 觀察：
- 華碩：PC出貨量下滑，但目標優於產業平均表現，需觀察能否維持優勢。
- 巨大美麗達：產業庫存調整結束，但V型反轉動能不明顯，營收可能衰退，毛利率/獲利結構可望改善。
- 聯索藥局通路大樹：同業競爭激烈，需觀察盈利率是否能止跌回升。
🤖 AI 洞見
AI 延伸分析，僅供參考
- 西里資訊主導的「主權AI產業聯盟」顯示台灣正積極佈局AI產業，未來可能在關鍵產業中看到更多AI應用落地。
- AI技術對於和升堂的MRCC以及長茂的功率半導體產能南移都將產生推動作用，為這些公司帶來成長動能。
💡 操作建議
- 密切關注法說會釋出的訊息，評估公司展望與營運狀況。
- 留意中東地緣政治與油價波動，調整投資組合以降低風險。
- 關注新股上市，但需謹慎評估其成長潛力與風險。
- 逢低可以佈局AI相關產業鏈，但需注意過熱風險。
- 工具機產業短期受運費波動影響，宜審慎評估。