定錨 EP001 - EP1-CES 2024 現場直擊：NVIDIA Kyber Rack & CPU交換器 ft.Eric（2024-01-27）

📌 一句話摘要

本次Podcast聚焦於地毛產業筆記研究員Eric在CES 2024展會上的觀察與分享，重點探討NVIDIA的伺服器架構變革，以及AI技術在顯示器、車載、農機、AR/VR等領域的應用趨勢。

📈 提及的公司與股票

公司/股票	代號	相關數據	展望/評論
NVIDIA	NVDA	VR200系列、VR300系列伺服器	從GB系列轉向VR200/VR300系列，Kyber架構將成為未來主流，DRAM需求緩解，NAND Flash供應需持續關注。
Samsung	N/A	110寸MicroLED電視	售價約台幣500萬，技術領先但價格昂貴。
Meta	META	N/A	與Ray-Ban、Augly合作推出AI眼鏡，加大力度投資AI，有望成為人手一隻的潮流產品。
Google	GOOG	即將推出兩款搭載Gemina AI的眼鏡
John Deere	N/A	N/A	大型農耕機，展示科技在農業領域的應用。
台義電	N/A	CoWoS技術	為NVIDIA Quantum Spectrum CPU晶片封裝提供技術支援，台廠有機會受惠。
Tesla	N/A	Vegas Loop	利用拉斯維加斯地下隧道系統提供交通服務，提升CES展會的交通效率。

🎯 重點整理

1. NVIDIA伺服器架構變革: 從Operon平行式架構轉向Kyber刀鋒式架構，提升晶片密度，但散熱挑戰增加。
2. AI技術在消費電子中的應用: AI驅動的VR/AR眼鏡、智慧顯示器、車載應用等，將帶來新的市場機會。
3. 記憶體市場趨勢: DRAM擴產緩解供應壓力，NAND Flash供應緊張，促使製程演進(QLC/TLC)。
4. AI在各領域的應用: 包括農業(John Deere大型農耕機)、交通(Vegas Loop)、以及消費產品(Meta眼鏡)等。

📝 詳細內容

話題一：CES 2024 展會概覽

• CES作為指標性展會，為2024年產業設定方向，展出最新科技產品，包含顯示器、車載、農機等。
• 三星展示MicroLED透明顯示器和無邊框電視，畫面清晰、亮度高，但價格昂貴。

話題二：NVIDIA Kyber架構與CPU交換器

• NVIDIA下一代伺服器將採用Kyber架構，從平行托盤式轉為刀鋒式，提升晶片密度。
• Kyber架構面臨散熱挑戰，需要更大的功率支持，以及更好的散熱技術。
• DPU(Data Processing Unit)用於擴展記憶體容量，支援DRAM、SSD、HBM等。
• CPU光傳輸交換器(Quantum Spectrum)採用台義電CoWoS技術封裝，提升資料傳輸速度。

話題三：AI眼鏡與AR/VR應用

• META與Ray-Ban、Augly合作推出AI眼鏡，強調時尚設計、輕巧舒適和長續航力。
• AI眼鏡結合手環，實現聲控和手勢操控，提升使用者體驗。
• VR眼鏡提供沉浸式體驗，應用於遊戲、賽車、旅遊等領域。

💡 金句

“如果這個農耕機用在臺灣的話，會不會來回兩次就把這個臺灣的稻子給採光。”

🔮 展望與預測

• NVIDIA Kyber架構將成為未來AI伺服器的主流。
• AI眼鏡有望成為人手一隻的潮流產品。
• 臺灣相關設備供應商(如台義電)將受益於NVIDIA的新技術。
• DRAM供應將得到緩解，NAND Flash供應需持續關注。
• AI技術將在各個領域(顯示器、車載、農機、AR/VR等)得到廣泛應用。